1、内容: 销售包括保险产品、银行产品、证券产品在内的公司所有产品,给客户提供全方位的资产规划。寻找准客户、约洽客户、销售面谈(销售保险)、异议处理、促成保单、售后服务等。 
2、任务:针对客户的需求点经行分析,带领团队人员协助客户挑选保险公司的优势产品、协助客户办理相关投保手续(签订保单、送达保单、保单维护、保费收取)。
3、职责:建立和维持人际关系、发展团队、开拓市场、搜集信息等。根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;负责渠道内外部专项业务的落实与维护、专项业务的达成以及自身渠道专项业务的拓展。为客户匹配适合的资产配置,实现客户与保险公司的双向选择。

考核:按照销售业绩考核.每年要通过公司规定的考核及相关考试。每季度公司会对业务员进行考核,包括考勤(80%以上)、业绩等方面;其中业绩考核标准按职级进行衡量与制定。 

办公室(总公司提供或者自己租借办公室)、户外。

一般的企业要求在大专或者大专以上。

1、金融知识、税务知识、法律知识;中国人民银行下发的文件等一些政策知识。

2、根据不同险种要求的知识背景不一样。例如农险就应具备一定的气候、植物知识。

3、同时应具备会计和金融方面的知识;也应该具有计算机方面的知识。

4、销售人员要更快地成长,就必须具备学习的能力。比如学习经营管理学、营销学、心理学等知识,完善自己的知识结构,实现从专才、通才到复合型人才的转变。

各公司内部会有相应的考试。另外还可以取得理财规划师、风险管理师等。如友邦:要求从业人员必须获得保险代理资格证书;通过考试后公司内部还有三次考核测试;必须通过后公司才认可其保险代理资格证书,才能够上岗。

1、销售人员要具备专业能力,如掌握产品知识、销售技巧、消费心理、谈判等方面的知识和能力,才能在市场挑战面前,应对自如。

2、具备对市场机会的敏锐分析能力,具有一定的观察分析、洞察力,学会发现市场机会,挖掘客户的需求,帮助客户进行分析;

3、能够针对不同的职业、年龄、家庭结构等,向客户推介合适的保险险种,帮助选择组合。

新员工:有训练津贴、责任底薪,有些优才达5400，续年度佣金(企业五年)。
老员工:长期服务津贴 主管类有管理津贴。

4（薪酬满意度评分：1点~5点，分别代表“非常不满意”~“非常满意”）

团险，年假，弹性津贴，奖励制度等。

在实行代理人制度而非员工制度的公司中,公司不负责为员工缴纳五险一金;但是公司有员工长期服务基金,为员工提供保障,数额与工作年限有关。